1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают местному сыщику Алексею Лыкову.
С каждым шагом он погружается в пучину ужаса, который сложно осознать. Чтобы раскрыть это дело, Лыкову придётся рискнуть всем — карьерой, принципами и собственной судьбой. На кону не просто правда, а сама его душа.